事務所紹介

事務所名

　三木ファイナンシャル・プランナー事務所

香川県丸亀市にてファイナンシャル・プランナーとして活動しております。

　独立系ファイナンシャルプランナーは保険会社、金融機関などに所属せず、公正中立な立場でお客様の視点にたち、お客様と一緒に考え、アドバイスを行い、夢を実現させるお手伝いをする「生活設計アドバイザー」です。

　人によって異なるライフプランにあわせて計画を立てていくため、ファイナンシャル・プランナーは一つの分野に特化した知識だけでなく、金融商品、株式、投資信託、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を有し、必要に応じて弁護士、税理士、中小企業診断士などの専門家と協力しながらプランニングを行い、夢の実現のお手伝いをします。

　また、会計事務所での経験を生かし「財務コンサルティング」、「経理課指導」等の企業様の経営のよきアドバイザーでもありたいです。

保険とは生命保年と損害保険。

生命保険には定期保険、医療保険、介護保険、がん保険 等があります。

損害保険には火災保険・地震保険、傷害保険、自動車保険 等があります。

プロフィール

代表　三木　孝一

税理士事務所勤務

保険や住宅ローンなどお金に関して悩みを持たれている方は多いと思います。

また、老後の資金の不安をお持ちの方、退職後に新たな人生を計画し何かをやろうとお考えの方。

その方々のお役に立てればと、独立系ファイナンシャルプランナーとして活動してこうと思いました。

その他、税理士事務所勤務を生かし、創業支援、記帳指導、経理支援等さまざまな場面でお役に立てればと思っております。

お客様のご要望に対するきめ細かい対応を心掛けています。お客様の夢のお手伝いをさせてください。

・香川県高松市、丸亀市を中心に近隣地域に対応します。

・独立系ＦＰにしかできない、お客様が得するご提案を致します。

・｢保険のかけすぎ｣｢住宅ローンが家計を圧迫｣など、お金に関する悩みを解決します。

・お客様一人ひとりにあった保険設計､保険見直しのご提案をします｡ 生命保険見直し、

　損害保険見直しに対応します。

・老後の資金の不安をお客様のご希望にそったライフプランニングをご提案いたします。

・新たに事業を始めよう、創業しようという方のご支援をいたします。

・経理指導、経営相談等、会計事務所の経験を生かしお手伝いさせていただきます。

・遠方の方も、メールでご相談いただけます。

経歴

1977年　香川県丸亀市生まれ
1998年　地元の税理士事務所に入社。主に法人の試算表作成や決算業務等に携わる。税務だけではなく、広く一般的な質問を多く受けるようになり、それに応えようとFPの勉強を始める。
2008年　税理士事務所に勤務する傍ら、個人事務所・三木ファイナンシャルプランナー事務所を設立
2011年　1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）取得

保有資格等

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 (国家資格)

・CFP　　（日本ファイナンシャルプランナーズ協会　香川支部）

・ファイナンシャル　アドバイザー

・日本商工会議所　簿記検定　1級

・建設業経理士　1級

・住宅ローン診断士

・住宅ローンアドバイザー

・証券外務員二種

・ビジネス実務法務　3級

・他

事業内容

ライフプランニング支援

家計簿診断

老後資金プラン（リタイアメントプランニング）

保険見直し　＆　保険相談 （生命保険・損害保険）

教育資金プラン

マイホーム購入プラン、住宅ローン相談

資産運用

個人事業開業支援　＆　経営支援

創業支援(事業計画書作成支援等)

記帳支援

経理支援

経理部門改善コンサルティング

長期的な財務コンサルティング

保険（生命保険・損害保険）活用アドバイス

事業継承アドバイス

従業員への人生設計アドバイス(従業員への福利厚生として)

節税対策

医療法人設立のお手伝い

経営審査事項　点数計算